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[数读]5月动力电池:破万亿的迪王,被拆台的宁王

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发表于 2022-6-23 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
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双雄争霸。5月动力电池数据发布:在产量方面,我国动力电池产量为35.6GWh,同比增长158%,环比增长23%。在装车量方面,我国动力电池装车量为18.6GWh,同比增长90%,环比增长40%。


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得益于诸多车企产能的恢复,以及新能源车型的热销,动力电池产量、装车量“双增长”。
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我们再着重看一下装车量,图中灰色柱是2020年,蓝色柱2021年,橙色柱为2022年的情况,节节登高,非常明显。如果都选5月这一列,2020年装车量仅3.5GWh,2021年涨到9.8GWh,2022年已经升到了18.6GWh。
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动力电池再按材料分类,磷酸铁锂巩固了“逆袭”成果。5月,磷酸铁锂电池装车量为10.2GWh,占总装车量55%,同比增长127%;三元锂电池装车量为8.3GWh,占总装车量45%,同比增长59%。近两年,磷酸铁锂“反超”成功,其实是电池技术路线的一次再梳理。马斯克曾表示,未来生产的2/3特斯拉汽车都将搭载磷酸铁锂电池,诸多新造车品牌,亦有推出磷酸铁锂车型的计划。这一阶段的行业共识,促成了磷酸铁锂的崛起,也为比亚迪“挖角”宁德时代埋下先决条件。
三张图读懂:宁王、迪王的纷争
接下来,我们再看三张图,更能看清当前动力电池的格局。5月,宁德时代再度占据装车量榜首,达到8.51GWh,环比4月装车量5.08GWh,增长了68%,市场份额也从38.3%提升到45.8%。宁王还是那个宁王。大家有没有好奇,为何4月低谷,5月飙升?其实是因为特斯拉对宁德时代的影响太大了。4月,上海疫情较为严重,特斯拉停产了一段时间。作为特斯拉的电池供应商,宁德时代的装车量也大幅下滑。绑定特斯拉,对宁德时代而言,蛋糕太香了。但危机恰也在此,没有永远的朋友,将来如果和特斯拉谈崩了,宁德时代的电池装车量恐怕有较大波动。
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在装车量榜单上,排第二的是比亚迪,达到4.09GWh,市占率为22%。值得注意的是,5月环比于4月,比亚迪的电池装车量下滑了4.2%。长沙工厂停产整顿,确实影响了比亚迪整车产能,也就压制了电池装车量。我们再看第二张图,单独对磷酸铁锂装车量进行排名,宁德时代、比亚迪的差距被大幅缩小。按照技术偏好来看,磷酸铁锂电池的增长势头更猛,那么,在磷酸铁锂电池上的博弈,更能影响将来动力电池的格局。宁德时代三元、磷酸铁锂“两手抓”,而比亚迪在磷酸铁锂电池上更有心得,同时,有蒸蒸日上的整车业务做托底,比亚迪在磷酸铁锂上“掰赢”宁德时代,可以料见。
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第三张图,再单独看看三元锂电池的装车量排名。宁德时代是绝对的王者,而且断层式领先。因为与宁德时代合作的车企实在太广了,尤其是一些中高端车型,三元锂电池是一个必选项,宁德时代的渗透率非常高。潜在的问题恰恰也在于此。当原材料涨价之后,电池整包也被迫涨价。这其实打破了最初的惯性认知,“随着电动车销量普及,电池成本理应是降低的”,如今,电池成本反而在增加,关于电池定价的问题,车企和供应商必然有重重的矛盾。于是,车企开始寻找可能的替代供应商。从榜单也可以看出,“第二梯队”的电池供应商渐成气候,比较有代表性的中创新航,5月装车量达到了1.37GWh,环比增长了105%。欣旺达、蜂巢能源等,也在群起直追。
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迪王破万亿,宁王被拆台
结合上述三张图,我们能够得出最直接的结论:比亚迪在磷酸铁锂电池上,积攒能量;宁德时代市占率仍然最高,但竞争对手也越来越多,越来越强了。“第二梯队”的电池供应商不容小觑。5月、6月,悄悄发生一些事。6月10日,比亚迪股票持续冲高,市值破万亿,顺利地把“迪王”的皇冠戴在自己头上。股票,有一定的泡沫,这是为未来买单,只能说资本非常看好比亚迪的前景。最近,在一次采访中,比亚迪集团执行副总裁曾透露,“比亚迪尊重特斯拉,与马斯克也是好朋友,马上也准备给特斯拉供电池”。
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“平地一声雷”,这相当于比亚迪在“挖角”宁德时代最大的客户。于特斯拉而言,更换电池供应商未必不可能。因为“降本”是特斯拉的核心命题,“谁便宜用谁家”。不过,当前特斯拉的回复是,“没有听到过这个消息”。另一方面,迪王、宁王更大的“朋友圈”也在发生悄然的变化。网上有爆料消息称,比亚迪有望给蔚来、小米供应电池。而选择宁德时代供货的车企们,却也在暗戳戳扶植替代供应商,所谓的“去宁德化”一时成风。
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在上文提到的中创新航,近来或在港股上市,其最大的客户是广汽埃安,同时也为长安汽车、小鹏汽车供货。蜂巢能源由长城汽车一手扶持,也是为了打破动力电池控制权拱手于人的局面。更早些的时候,“蔚小理“相当默契地投资了欣旺达,也不希望”鸡蛋放在一个篮子里”。当然,宁德时代也在不断创新,无论是布局“巧克力换电块”,还是发力钠离子电池,以及最近又发布了CTP麒麟电池,“秀肌肉、深布局”,迎接可能的行业剧变。迪王、宁王争霸,有竞争终究是好事。毕竟,这个行业可以更快发展,更良性向前。

撰文丨曹安

版式丨兔子

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